Expertise
Unternehmenskauf/-verkauf (M&A)
Unsere Erfahrung beruht auf
- 20 Jahren Berufspraxis
- in nationalen und internationalen Wirtschaftskanzleien
- mit mehr als 100 Transaktionen
- und über EUR 20 Mrd. aggregiertem Transaktionsvolumen
- aus wechselnder Perspektive, d.h. wir beraten
- auf Verkäufer- und Käuferseite
- Unternehmer und Familiengesellschafter
- professionelle Investoren (Private Equity & Venture Capital Fonds, HNWIs)
- Gründer und das Management
- in unterschiedlichen Branchen und Industrien, u.a.
- klassische Industrien (Maschinen- und Anlagenbau)
- Verpackungsmittel (Flexible Packaging und Ridgid)
- Technologieunternehmen (v.a. Software, FinTech)
- Retail (u.a. Onlinehandel)
- Beratungsunternehmen (Corporate Finance und Consulting)
- Banking (Payment, Leasing und Factoring)
- im nationalen oder grenzüberschreitenden Kontext
Unternehmensfinanzierungen
Seit 2005 beraten wir auch bei Unternehmensfinanzierungen, v.a. bei Akquisitions- und Mezzaninefinanzierungen. Der Schlüssel dazu sind
- 15 Jahre Berufserfahrung
- in nationalen und internationalen Wirtschaftskanzleien
- mit mehr als 40 Transaktionen
- und über EUR 1 Mrd. aggregiertem Finanzierungsvolumen
- aus wechselnder Perspektive
- für Darlehensnehmer/Portfoliounternehmen
- für Geschäftsbanken und Sparkassen
- für Debt- und Mezzanine Fonds
- im Konsortium oder bilateral
- im wechselnden Marktumfeld
- 2005 bis Lehman Brothers („Covenant Lite“)
- Lehman Brothers bis 2012 (die Zeit von Debt-Equity-Swaps, Mezzanine und Vendor Loans)
- ab 2012 bis Covid 19 (erste alternative Finanzierungsanbieter treten in den Markt, Entwicklung von Unitranchestrukturen durch Debt Fonds, Etablierung von Super Senior und synthetischen Strukturen (Stretched Senior), Rückkehr von Covenant Lite/Loose)
- Covid 19 (Begleitung von NAV-Facilities auf Fondsebene, Rückkehr von Vendor Loans)
Private Equity
Von Plattformdeals über Add-on Akquisitionen bis zum Exit
- seit 2004 ständige Beratung von Private Equity Transaktionen, und zwar
- aller Größenordnungen (vom Small-Cap Deal bis zur Multi-Billion-Dollar Transaction)
- aller Spielarten (klassisch, Public to Private, All Equity, ReCap etc.)
- aller Industrien und Branchen (ob Maschinenbau oder Asset Light)
- aller Formen (Share Deal und/oder Asset Deal)
- auch in schwierigen Zeiten (Finanzkrise und Covid 19)
Venture Capital
Vom Seedinvestment über die A-B-C-D-E-Runde bis zum IPO-Exit, wir beraten Gründer ebenso wie die Risikokapitalgeber bei:
- der Gründungsdokumentation
- Wandeldarlehen
- Kapitalrunden und Secondaries
- Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen
- Trade Exits oder IPO-Vorbereitungen
Gesellschaftsrecht
Ob Personen- oder Kapitalgesellschaft, wir beherrschen alle Rechtsformen und ihre Rahmenbedingungen:
- seit 2001 ständige Beratung im Gesellschaftsrecht bei
- Gründungen
- Änderung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen
- Kapitalmaßnahmen (Kapitalerhöhungen oder -herabsetzungen)
- Joint-Venture-Verträgen
- gesellschaftsrechtlichen Maßnahmen wie Umwandlungsvorgängen oder Squeeze-Outs
- Unternehmensverträgen (Beherrschung und Gewinnabführung)
- streitigen Angelegenheiten einschließlich Post-M&A
- für alle Beteiligten
- Gesellschafter
- Vorstände und Geschäftsführer
- Aufsichtsräte und Beiräte
Restrukturierung
- Wir sind krisenerprobt und beraten deshalb auch in außergerichtlichen Restrukturierungen sowie bei Insolvenzfällen.